Aktiver Vermögensschutz zielt darauf ab, das vorhandene Vermögen vor Verlusten, Risiken und äußeren Einflüssen wie rechtlichen, wirtschaftlichen oder persönlichen Herausforderungen zu schützen.
In einer Welt voller Unsicherheiten, wirtschaftlicher Turbulenzen und wachsender rechtlicher Risiken wird der Schutz des eigenen Vermögens immer wichtiger. Egal, ob es um den Erhalt des Familienvermögens oder die Vorbereitung auf unvorhergesehene Ereignisse geht – aktiver Vermögensschutz ist eine Notwendigkeit für jeden, der langfristig finanzielle Stabilität anstrebt.
Dieses Buch ist ein praxisnaher Leitfaden, der Ihnen zeigt, wie Sie Ihr Vermögen effektiv schützen, rechtliche und steuerliche Fallstricke vermeiden und sich optimal auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten können. Dabei verbinden wir fundiertes Fachwissen mit umsetzbaren Strategien, die Ihnen helfen, Risiken zu erkennen und gezielt abzusichern.
Von den Grundlagen einer idealen Vermögensstruktur über juristische Gestaltungen bis hin zu steuerlichen Optimierungen und der Absicherung gegen Geldentwertung und Währungsverfall. Sie erhalten einen Überblick, um Ihr Vermögen in jeder Lebenslage zu schützen. Ergänzt wird dieses Wissen durch zahlreiche Beispiele aus der Praxis und konkrete Handlungsempfehlungen.
- Acht Schritte zu einem soliden Vermögensschutzkonzept
- Risiken für Ihr Vermögen durch Ereignisse, Methoden und Gesetze
- Gesetze oder europäische Planungen, die man kennen sollte
- Alternative Vermögensarchitektur zum Schutz des Vermögens
- Vermögensschutz mit Lebensversicherungen
- Vertragsgestaltungen mit Lebensversicherungen
- Risiken deutscher Lebens- und Rentenversicherungen
- Vorteile Liechtensteiner Lebens- und Rentenversicherungen
- Die Familienstiftung in Deutschland und Liechtenstein
- Familienstiftung und Steuern
- Fallstricke in der Vermögensnachfolgeplanung und -abwicklung
- Unternehmensvermögen im Nachlass
- Risiken einer Erbengemeinschaft
- Nachlassregelungen mit lebzeitigen Modellen
- u.v.m.
Rolf Klein
Rolf Klein, Inhaber des Beratungsunternehmen RK Insight und Gründer der Neutralis Kapitalberatung GmbH in Krefeld.
Er bietet maßgeschneiderte Finanz- und Vermögenslösungen für Privathaushalte und Unternehmer, basierend auf seinem umfassenden Netzwerk und jahrzehntelanger Erfahrung, an.
Klein ist spezialisiert auf Bewertungen und Neustrukturierungen von Vermögensanlagen und Altersvorsorgekonzepten sowie die intelligente Gestaltung von Lebensversicherungen zu den Themen Vermögensschutz, Vermögensnachlass und Vermögensmanagement.
Er veröffentlichte eine Vielzahl von Fachbüchern – gemeinsam mit Steuer- und Rechtsexperten. Vor „Erfolgsformel Vermögensschutz“ erschien bereits „Erfolgsformel Liechtenstein“ und im Sommer 2025 erscheint „Erfolgsformel Ruhestandsplanung“.
Christian Jaenecke
Christian Jaenecke, Steuerberater und Fachberater für internationales Steuerrecht
Christian Jaenecke ist Steuerberater im Bereich Financial Services Tax bei der Deloitte GmbH WPG in Köln.
Hier berät er Family Offices, Alternative Investmentfonds (AIF) und Finanzinvestoren in den Bereichen Asset Management und Transaktionen. Seine Tätigkeit umfasst nationales und internationales Steuerrecht, insbesondere mit Bezug zu der DACH-Region, den USA und dem Vereinigten Königreich.
Die Rundumbetreuung von Family Offices umfasst neben Themen der laufenden Compliance, Umstrukturierung und Transaktionen auch Sonderthemen, wie die Nachfolgeplanung und den Weg- oder Zuzug von Familienmitgliedern oder Familienunternehmen. Er verfügt seit 2015 über besondere Expertise aus über 94 Projekten beim Einsatz deutscher und liechtensteinischer Stiftungen.
Miles B. Bäßler
Miles B. Bäßler, Partner der Kanzlei „Die Erbrechtler“, spezialisiert auf Erbrecht und Vermögensnachfolge, berät vermögende Privatpersonen und Unternehmen.
Er befasst sich mit Nachfolgegestaltungen, Erbfällen auch im Ausland, und steuerlichen Aspekten des Erbrechts.
Bäßler, international vernetzt, deckt mit seinem Team ein breites Spektrum erbrechtlicher Themen ab und fungiert als Testamentsvollstrecker.
Er publiziert Fachartikel, hält Vorträge und ist im Rheinland bekannt.
Thorsten Klinkner
Thorsten Klinkner, Jahrgang 1975, ist Gründer und Geschäftsführer der Boutique-Kanzlei UnternehmerKompositionen GmbH.
Er ist auf die Begleitung von Stiftern und Stiftungen spezialisiert und entwickelt individuelle Stiftungsstrategien zur Vermögenssicherung, Unternehmensfortführung und Familienfrieden.
Mit über 150 umgesetzten Stiftungsprojekten ist er ein kompetenter Ansprechpartner für branchen- und länderübergreifende (DACH) Eigentümerstrukturen.
Häufige Themen umfassen Stiftungsrecht, Vermögensschutz, steuerliche Gestaltung und Familienfrieden.
Thorsten Klinkner ist Vorstand mehrerer Stiftungen, veröffentlicht Artikel und ist als Vortragsredner tätig. Er ist auch Beirat in einem Familienunternehmen in 3. Generation.
Ergänzt durch einen Gastbeitrag von
Ronald-Peter Stöferle
Herausgeber des „In Gold We Trust“ Report und Managing Partner der Incrementum AG in Liechtenstein.
Was bewegt Vermögende?
Die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft sind anspruchsvoll. Doch obwohl viele von uns ein gewisses Unwohlsein über die zukünftigen, potenziellen Krisen der Wirtschaft, Politik und in der Welt fühlen, wird die Analyse und mögliche Maßnahmen zum Vermögensschutz meist vernachlässigt – sei es aus Unwissenheit oder Zeitmangel. Oder dem Gefühl, dass die möglichen Finanz- und Wirtschaftskrisen noch in weiter Ferne liegen oder bereits finanziellen Entscheidungen getroffen wurden, die aber zu hinterfragen sind.
Dieses Buch ist nicht nur eine Anleitung zum Schutz Ihrer finanziellen Basis, sondern auch eine Einladung, Verantwortung für Ihr Vermögen zu übernehmen und damit die Freiheit und Sicherheit zu gewinnen, die Sie sich wünschen.
Denn eines ist sicher: Eine gute Vermögensschutz-Strategie beginnt mit einem Plan – Ihrem individuellen Vermögensschutz-Plan.
Das Buch “Erfolgsformel Vermögensschutz“ ist das zweite Buch der „Erfolgsformel-Trilogie“. Weitere Titel sind „Erfolgsformel Liechtenstein“ sowie „Erfolgsformel Ruhestandsplanung“, das voraussichtlich im Mai 2025 erscheinen wird.
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